Mercado del Acero

Por Angélica Bañados, El Mercurio

Si bien se espera que a corto plazo la actual situación de bonanza que atraviesa el mercado del acero continúe durante el año 2007, Asia y particularmente China siguen dominando, y han pasado de ser importadores netos a potenciales exportadores de acero.

Cambiante ha estado el mercado del acero en los últimos años. A nivel nacional ha experimentado un importante dinamismo impulsado por el crecimiento registrado en diversos sectores de la economía, como la construcción, la minería y la industria metalmecánica, los cuales requieren barras de acero para hormigón, perfiles y otros insumos.

Por su parte, el consumo de acero en el año 2005 alcanzó los 2 millones de toneladas, en que el 68% corresponde a producción nacional, en tanto el 32% restante fue importado principalmente de Brasil, Argentina y Ucrania.

"Las siderúrgicas nacionales tienen importantes proyectos de inversión que permitirán aumentar la producción de acero durante los próximos años, los cuales asegurarán el consumo de acero de nuestra industria durante los próximos años", destaca Arturo Lyon, presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet).

Para Guillermo Moreno, secretario general del Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero (Ilafa), el mercado del acero se encuentra en una fase de cambios estructurales y atraviesa un boom en la producción, promovida por las buenas condiciones macroeconómicas y la estabilidad de grandes economías como las de Estados Unidos, Europa y Japón.

A nivel internacional, los pronósticos internacionales señalan que la industria del acero experimentará un crecimiento en el mundo de 1.029 millones de toneladas en 2005 a 1.121 millones de toneladas en 2006, lo que significa un aumento de 9%. Las proyecciones para 2007 sugieren una tasa de crecimiento más moderada cercana al 5%, alcanzando las 1.179 toneladas.

Asia y particularmente China han dominado otra vez el mercado mundial del acero. Es importante destacar el mercado indio, que ha registrado un aumento del gasto en infraestructura y construcción. "El Instituto Internacional del Hierro y el Acero (IISI) pronostica que el uso de acero en la India crecerá en 10% en el año 2006. Sin embargo, el crecimiento más fuerte en el 2006 viene de China, con un aumento del 14%", dice el presidente de Asimet.

El mercado europeo se ha caracterizado por el aumento en la demanda, principalmente en la industria de la construcción y de ingeniería. Este incremento se debe a la fuerte recuperación en Alemania, la que ha contribuido al crecimiento del 8% en el uso de acero para las 25 economías de la Unión Europea.

La región de Nafta, por su parte, también ha registrado un aumento del 8% en el uso de acero. Sin embargo, el alza en las tasas de interés y el aumento en el costo de la energía afectarán el consumo de acero en la región en el año 2006 y se pronostica igual escenario en el año 2007.

En Sudamérica, el consumo de acero se ha incrementado en 11%, pasando de 32 millones de toneladas en 2005 a 36 millones de toneladas en 2006.

Proyecciones

En Ilafa sostienen que a corto plazo se espera que la actual situación de bonanza continúe durante el año 2007, existiendo cierta preocupación creciente por la demanda de China por materias primas y energéticas, lo cual origina aumentos en los precios de los insumos siderúrgicos.

"Pero a mediano plazo hay un importante riesgo que medidas de limitación de importaciones que podrían aplicar Estados Unidos u otros grandes mercados desarrollados a las exportaciones chinas, originen desvíos de corrientes de comercio hacia los mercados latinoamericanos. También debe monitorearse la corriente proteccionista que podría surgir de la conformación del Congreso norteamericano, después de las últimas elecciones", precisa el secretario general de Ilafa.

En Asimet explican que para el año 2007 se espera una tasa de crecimiento más moderada cercana al 5%, alcanzando las 1.179 millones de toneladas. Al mismo tiempo, se prevé que el mayor crecimiento del consumo de acero se registre nuevamente en China, con un aumento de 374 millones de toneladas en el 2006 a 413 millones de toneladas en 2007.

"Estas cifras, sin embargo, indican un crecimiento más moderado. Un control de crédito más fuerte y las medidas administrativas introducidas por las autoridades chinas causarán que el uso de acero crezca 10,4%, comparado con el incremento de 14,4% en 2006" sostiene Lyon.

A más largo plazo se pronostica que la demanda mundial de acero hasta 2010 se incremente en 4,9% por año. La demanda de acero en India y China se proyecta en un 7% y 8,4% por año, respectivamente, durante dicho período.

Así, las proyecciones para el periodo 2010 a 2015 sugieren un crecimiento de 4,2% anuales en la demanda de acero mundial.

China

Las exportaciones chinas de acero tienen preocupado al mercado nacional.

"Para los productores de acero nacional, esto constituye un foco de preocupación, ya que el crecimiento acelerado de la producción de acero en los últimos cinco años ha sido propiciado por los subsidios que le otorga su gobierno, la falta de regulación en el ámbito laboral y medioambiental, lo cual le ha permitido representar el 31% de la producción mundial y ser el sexto exportador del mundo", explica el presidente de Asimet.

Y la importación de productos siderúrgicos chinos empieza a inquietar al sector. Moreno explica que durante el año 2005 el consumo aparente de laminados terminados en Chile fue de 2,1 millones de toneladas, de las cuales poco menos de un millón fueron importadas, principalmente desde Brasil, Argentina y Perú, mientras que las importaciones provenientes de China alcanzaron la cifra de 5.111 toneladas, una cantidad mínima.

"Sin embargo, en lo corrido del año 2006, las exportaciones chinas han llegado a las 76.422 toneladas, un incremento notable, pero que aún no pasa del 7% del total importado. Por otra parte, para el año 2006 se espera un incremento en el consumo aparente de Chile, que alcanzaría las 2,3 millones de toneladas, esto es, un aumento del orden de 200.000 toneladas, donde muy bien podría estar parte del incremento de las importaciones de origen chino", sostiene.

Reproducción de artículo publicado en Edición Especial "Acero", El Mercurio, 17 de noviembre de 2006.